GDF SUEZ a conclu un accord pour la cession d’une participation majoritaire dans IP Maestrale, filiale italienne spécialisée dans l’énergie éolienne, à ERG, groupe italien actif dans les renouvelables à travers ERG Renew. LMa cession sera réalisée pour une valeur d’entreprise de 0,9 milliard d’euros. GDF SUEZ conservera une participation de 20 % dans IP Maestrale.
IP Maestrale exploite un portefeuille d’actifs de production d’énergie éolienne, d’une capacité installée totale de 550 MW dans le Sud de l’Italie, la Sicile et la Sardaigne, et de 86 MW en Allemagne. La transaction implique un multiple de capacité de 1,4 M€/MW reflétant la qualité de l’actif et représente un multiple d’ebitda 2011 de 8,2x.
Cette cesion permettra à GDF Suez de réduire son niveau de dette nette de 0,8 milliard d’euros supplémentaire. Soumise à des conditions suspensives, elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2013.
Avec cette annonce et les cessions finalisées à ce jour, GDF SUEZ a engagé 70 % de son programme d’optimisation de portefeuille de 13 milliards d’euros d’ici fin 2013.